Altun Gıda Halka Arz Sürecine Girdi

Altun Gıda Halka Arz İçin Başvuruda Bulundu

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında 2024 yılında ilk 5 firma arasında yer alan Altun Gıda, halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu‘na (SPK) resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arz sürecini duyurmak amacıyla Adana’da bir basın toplantısı düzenleyerek, şirketin gelişim hikayesi, yatırımları, hedefleri ve halka arz planları hakkında bilgi verdi.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirle, satın alımları gerçekleştirmeyi, işletme sermayesini artırmayı, üretime yönelik yeni yatırımlar yapmayı ve küresel pazarlardaki etkisini güçlendirmeyi hedefliyor. Halka arz planı çerçevesinde, başvuruda yer alan taslak izahnameye göre, şirketin çıkarılmış sermayesi 127 milyon liradan 142 milyon liraya yükselecek. Bu kapsamda artırılacak 15 milyon lira nominal değerli 15 milyon adet pay ile ortaklardan alınacak 5 milyon lira nominal değerli 5 milyon adet pay olmak üzere toplam 20 milyon lira değerinde 20 milyon adet payın halka açılması planlanıyor. Böylece şirketin halka açıklık oranı da %14,08 seviyesine ulaşacak.

İhracatın Yüzde 98’i Yurt Dışına

Satışlarının %98’ini ihracata yönelik gerçekleştiren Altun Gıda, limon, portakal, mandalina, greyfurt, üzüm, karpuz, çilek, kiraz, elma, kavun, şeftali, nektarin, kayısı, nar, armut, domates, pırasa, salatalık, kabak ve havuç gibi çeşitli ürün gruplarında üretim yapmaktadır. Şirket, aynı zamanda sözleşmeli üreticilere de ürünlerini temin ettirmektedir.

Altun Gıda, 3 milyon 400 bin metrekarelik bir alanda Avrupa Birliği normlarına uygun üretim yaparak, geçen yıl Türkiye’nin 3,4 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatına önemli bir katkı sağladı ve en fazla ihracat yapan ilk 5 şirket arasında yer aldı. AB normlarına uygun ihracat yaparak, ünlü süpermarketlerin tedarikçisi haline gelen Altun Gıda, ihracatının büyük bir kısmını uluslararası dev perakende market zincirlerine gerçekleştirmektedir.

Modern Tesis ve Yatırımlar

Altun Gıda’nın Hatay Dörtyol’da 32 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu 14 bin metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, 6 bin metrekarelik alanda 2 bin 200 metrekare kapalı soğuk hava ve şoklama odaları yer almaktadır. Şirketin 2004 yılında bünyesine kattığı ve %100 hissesine sahip olduğu Romanya’daki iştiraki Unifrutti, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yapma konusunda şirketin operasyonuna büyük bir verimlilik kazandırmaktadır. Unifrutti, Avrupa’nın en büyük soğuk hava ve tedarik zinciri merkezlerinden biri olma özelliğini taşırken, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Arjantin, Güney Afrika, İtalya ve Çin gibi dünya pazarlarından da ürün tedarik ederek yıl boyunca ürün çeşitliliğini korumaktadır.

Halka Arz Süreci ve Gelecek Hedefleri

Gazetecilerle bir araya gelen Zeki Altun ve Anıl Altun, halka arz başta olmak üzere şirketin gelişim hikayesini, yatırımlarını ve hedeflerini detaylandırdı. Zeki Altun, iş hayatına başlama serüvenini aktararak, askerlik için İstanbul’a geldiğini, önce terzi olarak çalıştığını, ardından babasının vefatıyla memleketi İskenderun’a döndüğünü ve Altun Gıda’nın temellerini burada attığını belirtti.

Altun, “Hatay, Orta Doğu’nun ticaret yolları üzerinde bulunuyor. 1981 yılında Hatay’dan bölgeye ilk olarak beyaz eşya satarak kariyerime başladım. Lübnan, Suriye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde iyi işbirlikleri kurdum. Zamanla, iş yaptığım kişiler benden başka ürünler de istemeye başladı, bu da yaş meyve ve sebze ticaretine yönelmemi sağladı.” dedi. 2011 yılında üretime geçme kararı aldıklarını vurgulayan Altun, bu dönemde çiftçilere pestisit kullanımının zararlarını anlatarak Avrupa standartlarında ürün ihracatı yapmaya başladıklarını ifade etti.

Teknolojik Yatırımlar ve Üretim Süreçleri

Anıl Altun, “Çukurova ve Hatay’daki kendi tarlalarımızda yetiştirdiğimiz ürünleri, kendi tesislerimizde paketleyip, kendi tırlarımızla uluslararası market zincirlerinin manav reyonlarına ulaştırıyoruz. Yıllık konsolide ticaret hacmimiz 100 bin ton.” diyerek Altun Gıda’nın önemli bir kilometre taşının halka arz edilmesi olacağını belirtti.

Şirketin tesislerinde en yüksek teknolojiyi kullandıklarını ifade eden Altun, 3 bin ton kapasiteli 8 sarartma makinesi ve soğuk hava deposunun yanı sıra 2 adet otomatik narenciye işleme makinesinin bulunduğunu belirtti. Bu sistemler sayesinde ürünlerin tazeliğinin kesintisiz korunduğunu vurguladı.

2024 yılı için tam robotik, otomasyon ve yapay zeka destekli paketleme makinesi yatırımlarını devreye alacaklarını kaydeden Anıl Altun, “Tamamı öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın tutarı 101 milyon 650 bin lira. 12 hatlı sistem, 108 kamerası ve termal görüşü sayesinde ürünlerin iç ve dış kalite kusurlarını tespit ederek ayırabiliyor.” açıklamasında bulundu.

Finansal Yapı ve Gelecek Beklentileri

Halka arz gelirlerinin kullanım hedeflerine değinen Anıl Altun, gelirlerin önemli bir kısmını üretime ayırmayı planladıklarını ifade etti. Özellikle üretim ve tarım teknolojileri alanında önemli fırsatlar gördüklerini belirten Altun, “Jeotermal kaynağı kullanan seralarla üretimi sürdürmeyi ve yatırımlar yapmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Altun Gıda’nın güçlü finansal yapısına da dikkat çeken Anıl Altun, “Şirketin konsolide net satışları 2022’de bir önceki yıla göre %60,9 artarak 2 milyar 11 milyon liraya yükseldi. 2023’te %0,6 artışla 2 milyar 22 milyon lira oldu. 2024’ün ilk altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,3 artarak 1 milyar 445 milyon lira gerçekleşti. 2024 yılı sonu için ise olumlu beklentilerimiz var.” şeklinde konuştu.