Nöbetçi Eczaneler
Akfen İnşaat’ın Halka Arz Süreci
İstanbul, – Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. için, Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde 15-16-17 Ocak tarihlerinde talep toplanacağı duyuruldu.
1986 yılında kurulan Akfen İnşaat, taahhüt işleriyle başladığı faaliyetlerini zamanla farklı alanlara yönlendirerek, Türkiye ve yurtdışında çeşitli projeler geliştirmiştir. Halka açılmak amacıyla yapılan başvuru, SPK tarafından onaylandı. Halka arz süreci, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde toplam 42 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Talep toplama süreci 15-16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleşecektir.
Halka arzda, 66.841.328 TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 28.646.284 TL nominal değerli kısmı ise tek ortak Akfen Holding A.Ş.’nin pay satışı suretiyle olmak üzere toplamda 95.487.612 TL nominal değerli payların, pay başına 38,70 TL fiyatla halka arzı planlanmaktadır. Halka arzdan elde edilecek kaynak, yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında ve devam eden faaliyetler için işletme sermayesi gereksiniminde kullanılacaktır. Halka arz sonrasında Akfen İnşaat, %15 oranında halka açıklığa sahip olacaktır. Şirket, Borsa İstanbul’da ‘AKFIS’ kodu ile işlem görecektir.
Yatırım Stratejisi ve Projeleri
Taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini zamanla yatırımcı kimliğine dönüştüren Akfen İnşaat, uzun vadeli, kur ve enflasyon korumalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklanmıştır. Şirket, 3 KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu şehir hastanelerinin yanı sıra öğrenci yurdu ve yatırım amaçlı gayrimenkul projeleri alanında da faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışında ağırlıklı olarak hastane yapım ve güçlendirme projeleri üzerinde çalışmaya devam etmektedir.
Akfen İnşaat’ın yatırım portföyünde aşağıdaki projeler yer almaktadır:
- 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi
- 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi
- 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi
- 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi
- 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıkları
2024 yılı 9 aylık dönem itibariyle, hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Akfen İnşaat’ın toplam varlıkları ise 43 milyar TL seviyesindedir.
Akfen İnşaat’ın Farklılaşan İş Modeli
Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Akfen İnşaat’ın iş modeli, geleneksel inşaat şirketlerinden oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Şirketimiz, Kamu-Özel İşbirliği projeleri gibi uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan sürdürülebilir yatırımlar üzerine yoğunlaşmıştır” dedi.
Akın, “Sahip olduğumuz yatırım portföyü, belirli bir koridor dahilinde enflasyon ve döviz kuru değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının sözleşme tarafı olmaları açısından önemli bir güvence sağlamaktadır” ifadelerini kullandı. Bu özellikleriyle Akfen İnşaat’ın yatırımcılar gözünde öne çıkacağına inandıklarını belirten Akın, “Uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sağlık ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, sosyal altyapı projelerine ve çeşitli gayrimenkul projelerine yatırım yaparak değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye ekledi.
Büyüme Stratejileri
Halka arzın tamamlanmasının ardından kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklanacaklarını ifade eden Akın, “Bu kapsamda Türkiye ve global pazarda kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan şehir hastaneleri, okul projelerini yakından takip edeceğiz. Ayrıca bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım evleri gibi sosyal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu ile multi fonksiyonel gayrimenkul projelerine de odaklanacağız” şeklinde konuştu.
Akın, Akfen Grubu bünyesindeki iştirak ve bağlı ortaklıklardaki geliştirilmiş ve geliştirilmesi planlanan projelerin yatırımlarının da Akfen İnşaat için önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtti. “Bu çeşitlilik, şirketimizin uzun vadeli büyüme ve değer yaratma potansiyelini güçlendiriyor” dedi. Şirketin taahhüt projeleri arasında, Bodrum’da 29 villadan oluşan Yalıkavak Loft Projesi ve Muğla Milas’taki 464 üniteli Kıyıkışlacık turizm projesi de bulunmaktadır.
Akfen İnşaat, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde depremden etkilenen tarihi The Sisters of Mercy Hastanesi’nin restorasyonu kapsamında 2 adet binanın yeniden inşasını ve 4 adet binanın renovasyonunu gerçekleştirirken, aynı zamanda 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin inşaatını da sürdürmektedir.